包装印刷工艺、包装制作印刷、精美包装印刷
众所周知,与发达**的包装印刷业相比,我国包装印刷业仍处于增长阶段。但具体差距是什么?是什么原因造成的?恐怕很少人能说清楚。
为此,笔者搜集了招商对国内企业的研究报告。报告分析了国内外包装印刷行业在需求侧和供给侧的差异,以及企业在应收账款、现金流等方面的差异,希望能给行业带来一些启示。
一
我国包装印刷业的供求格局与**包装印刷业在共性的基础上存在许多差异
在需求方面,中国市场与**市场的差异在于增量与需求结构的差异;
在供给方面,市场与**市场的差异主要体现在竞争格局和企业的服务能力上。
二
需求方面:我国人均包装消费偏低,快递需求依然旺盛
我国人均包装消费量明显低于**水平,未来仍有很大的提升空间。从总量上看,虽然我国包装印刷市场规模快速增长,但人均消费仅为每年12美元,仍远远落后于**主要**和地区。
即使考虑到价格、人口密度等客观因素,我国包装印刷业的天花板也远未达到。中国包装印刷业市场规模有望扩大,供需结构有望继续升级。
从包装材料看,我国与**包装材料需求结构基本相似,塑料包装和纸包装分别占近40%和30%。
在应用方面,特别是在仓储、运输和展示销售包装方面,我国与**有着显著的差异:
三
在发达**,由于储运包装标准化程度高、提速快,回顾**纸业、美国**包装等企业的业务结构,储运包装是其业务增长的主要动力。
在我国,工业产品的制造和出口曾经是拉动储运和包装需求增长的主要引擎,但从2011年开始,其增长的主要动力已经转向电子商务业务发展形成的快递包装需求。
四
展示销售包装下游需求以消费品为主,我国**包装比重较高,这是国内外消费品包装需求结构的主要差异。食品饮料包装是**和中国消费包装的重要组成部分。据统计:
**包装市场需求明显****平均水平。2018年,**包装需求4196亿件,占****包装市场的一半。
消费包装类别和设计的快速变化是中国消费包装与**市场的另一大区别。与**成熟市场相比,我国消费品市场的发展变化*,这也对展示销售包装的设计提出了新的要求。
同时,在不断变化的消费品市场中,消费品企业不仅需要打造经久不衰的经典产品,更需要能够创造出能够点燃市场的“弹出式”产品。这些产品生命*,短期内需求量大,对外观设计和生产效率提出了新的要求。
五
供给侧:国内产业集中度低,产业链延伸服务能力弱
在供给方面,市场与**市场的差异主要体现在竞争格局和企业的服务能力上。
六
我国包装印刷行业分散,市场集中度低。以纸包装行业为例,美国的纸包装行业Cr4达到70%,澳大利亚和中国台湾分别达到90%和62%,而中国的纸包装行业CR10不足5%。
目前,我国包装印刷行业仍处于分散竞争状态。包装印刷行业规模以上企业由2013年的4321家增加到2017年的5693家。中小包装企业是市场的主要参与者,少数企业在包装印刷市场上并没有占据明显的主导地位。
七
对于下游的消费品展示和销售包装生产企业来说,仅靠产能很难在分散的市场激烈竞争中脱颖而出。提供整体包装解决方案的综合服务能力是建立护城河、提高盈利能力的关键。
例如,利乐、杜拉凡、美国**包装等包装印刷行业的**先进企业都定位为包装解决方案提供商,从价值链的低端包装生产加工延伸到设计、研究和服务。
但目前,以中小企业为主的国内印刷包装业,仍以包装加工生产为主,是一个附加值相对较低的环节,而包装设计等产业链的延伸服务能力相对较弱。
八
成员**:业务类型差异导致国内企业现金流低于**企业
与**印刷包装企业的业绩相比,国内企业在应收账款、收入和净利润方面存在较大差距。
九
国内包装印刷企业规模较小,市场分散,比**先进企业更依赖单一大客户。相比之下,由于**包装印刷市场市场集中度较高,下游大客户可选择的范围狭窄。一个先进的包装印刷企业通常同时为多个大客户服务。
从应收账款周转率来看,国外印刷包装行业良好的经营形式也给**先进企业带来了较为稳定的现金流。近十年(或上市以来),国内包装印刷企业应收账款周转天数明显****企业。
应收账款周转天数短,使得**先进企业的资金利用效率**国内朋友,而现金周转率高,使得**先进企业在原材料采购等环节具有更高的议价能力,降低了供应链融资成本。
十
从营业收入现金含量(营业净现金流量占营业收入的比例)和利润现金含量(营业净现金流量占净利润的比例)两个指标来看,国内包装印刷行业企业的现金收缴能力低于**企业。
由此可见,与**包装印刷业相比,我国包装印刷业仍处于增长阶段:人均包装消费低,产业链延伸服务能力弱,企业话语权小,而且现金流也不强。
借鉴**包装印刷行业企业的发展经验,在国内市场全面分散、行业清理加快的背景下,国内企业应朝着提供综合服务的方向发展,提高产品设计能力,贴近型生产能力布局。
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